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《城市进化论&火石创造：城市低空经济“链接力”指数（成都）报告（2024）（25页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城市进化论&火石创造：城市低空经济“链接力”指数（成都）报告（2024）（25页）.pdf（25页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、关注火石创造关注城市进化论1目录前言.2一、我国低空经济发展现状.3（一）概述：定义和特点.3（二）进展：政策和市场.4二、成都低空经济产业概况.5（一）全国产业布局.5（二）成都发展基础.8三、成都低空经济“链接力”指数表现.10（一）城市低空经济“链接力”指数指标体系.10（二）成都低空经济“链接力”位居全国前列.11四、成都与主要城市低空经济产业对比分析.13（一）成都与主要城市上中下游产业链对比.13（二）成都与主要城市龙头企业竞争力对比.14（三）成都与主要城市产业发展支撑力对比.17五、成都低空经济未来发展趋势.20（一）提升空域开放水平，加快探索空中交通管理经验.21（二）精准补2、齐关键短板，抢抓发展窗口引领产业前沿.21（三）创新低空应用场景，引导企业加快形成商业闭环.22声明.232前言在星辰大海的征途上，人类从未停止探索的步伐。在遥远的太空，无数人造卫星日夜环绕地球飞行；万米高空之上，各路航班川流不息；而我们头顶的低空领域，正孕育着前所未有的发展空间。2024 年被称为“低空经济元年”，我国低空经济正在加速起飞。作为全球竞逐的新兴产业、新质生产力典型代表，“低空经济”今年首次写入政府工作报告，党的二十届三中全会也专门提到发展通用航空和低空经济。随着科技迅猛发展和政策持续推动，低空经济这一新兴的综合性经济形态，正深度推动产业和技术融合，深刻改变改变我们的生活图景，显3、现出作为经济增长新引擎的巨大潜力。当前，各地正积极抢抓低空经济产业密集创新和高速发展的黄金窗口期，加速形成低空经济产业集聚效应与创新生态。作为航空工业重镇，成都航空产业基础雄厚、低空飞行基础设施完善、高校科研院所众多、人才资源丰富，拥有民用无人驾驶航空试验基地（试验区）、国家通用航空产业综合示范区等多个政策功能叠加优势，发展低空经济基础较好、前景广阔。当前，成都已将低空经济纳入重点产业链，正全力打造西部低空经济中心。为探究低空经济发展的城市路径，助力成都抢抓低空经济发展机遇，每经智库、城市进化论推出城市低空经济“链接力”指数（成都）报告（2024），期望为成都布局万亿级蓝海市场、竞逐未来“天空4、之城”提供决策参考。3一、我国低空经济发展现状（一）概述：定义和特点低空经济是以通用航空为主体，依托有人和无人驾驶航空器的综合经济形态，包括载人、载货等在低空范围内的一切经济活动。低空经济产业链条覆盖较广，主要涵盖低空制造、低空飞行、低空保障和关联支持产业。低空经济主要有四方面特点1：一是立体性。运行空间立体性较强，“飞行在空中，作用在地面”，空地衔接十分紧密。二是局地性。以小飞机、小航线、小企业为依托，具有地域窄、规模小和较为分散等特点，与各地区的关联度十分紧密。1信息来源：“十四五”通用航空发展专项规划范恒山：我国低空经济发展现状、重点和趋势4三是融合性。体现为一种“组合式”经济形态，核心5、是航空器与各种产业形态的融合，如“农林+航空”“电力+航空”“公安+航空”“医疗+航空”“体育+航空”等。四是广泛性。涉及领域和行业十分广阔，体现在通航、警用、海关以及军用领域，运用于农业、工业和服务业等各行业。（二）进展：政策和市场近年来，一系列政策密集出台，全方位支持低空经济发展。发布时间相关单位文件/会议名称主要内容2021 年 2 月中共中央、国务院国家综合立体交通网规划纲要首次提出“发展低空经济”2021 年 10 月民航局民用无人机驾驶航空器系统适航审定管理程序（征求意见稿）规范和指导中型与大型民用无人机系统在设计、生产和运营批准方面的活动2022 年 1 月国家发展改革委、商务部6、关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见深化粤港澳大湾区低空空域管理试点，加强粤港澳三地低空飞行管理协同，完善低空飞行服务保障体系2022 年 3 月民航局城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求行业标准正式发布，是国内首个针对城市内应用的物流无人机体系的技术行业标准2022 年 11 月工信部民用无人驾驶航空器产品安全要求强制性规定了民用无人驾驶航空器的安全要求2023 年 6 月国务院、中央军委无人驾驶航空器飞行管理暂行条例自 2024 年 1 月 1 日起施行，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动2023 年 12 月中共中央中央经济工作会议将7、低空经济明确为国家战略性新兴产业52024 年 3 月国务院政府工作报告低空经济首次被写入政府工作报告2024 年 3 月工信部、科技部、财政部、民航局通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）到 2030 年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模2024 年 7 月中共中央中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定发展通用航空和低空经济2023 年 6 月，无人驾驶航空器飞行管理暂行条例等顶层政策相继实施，低空经济发展进入有法可依的新阶段。2023 年 12 月，中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业。28、024 年 3 月，低空经济首次被写入政府工作报告。日前，民航局成立促进低空经济发展工作领导小组，由民航局局长任组长，统筹促进低空经济发展各项工作，进一步推动低空经济升温。在国家层面高度重视和政策层面积极推动下，低空经济正成为各地争相竞逐的万亿新蓝海。民航局发布数据显示，到 2025 年，中国低空经济市场规模预计将达到 1.5 万亿元，到 2035 年更有望达到 3.5 万亿元。根据粤港澳大湾区数字经济研究院发布的低空经济白皮书，到 2025 年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达 3 万亿元至 5 万亿元。受政策红利和市场需求“双轮驱动”，低空经济有望成为继新能源汽车之后，拉动经济高质量9、发展的又一新引擎。二、成都低空经济产业概况（一）全国产业布局低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖航空器研发制造、低空飞6行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业。其中：上游为研发设计与原材料，代表企业有中国铝业、宝钛股份、中国商飞等；中游是零部件制造与集成，包括无人机、直升机及 eVTOL（电动垂直起降航空器），代表企业有大疆创新、中信海直、亿航智能等；下游是应用与服务，应用场景包括低空经济+物流、旅游、农业、消防、巡检等，代表企业有莱斯信息、深城交、川大智胜、中信海直等。7火石创造产业数据中心数据显示，截至 2024 年 8 月，全国低空经济企业数量2达 5441 家，其中上游（研发10、设计与原材料）企业 605 家、中游（零部件制造与集成）企业 3543 家、下游（应用与服务）企业 2140 家。过去几年间，全国低空经济企业数量大幅增长，由 2020 年 3123 家增至目前 5441 家，合计增加 2318 家，增长 74.22%。其中，仅今年前 8 个月，低空经济企业数量就大幅增加 1699 家，超过过去几年增量总和，增幅达到 45.40%，显示出低空经济产业发展的蓬勃态势。2低空经济企业数量：主营业务涵盖低空经济的企业总量。因部分企业存在同时覆盖多个产业环节的情况，故总体企业数量并不直接等于上中下游企业数量之和。8尤为值得注意的是，今年以来，全国低空经济下游应用与服务11、领域企业增长迅猛，截至今年 8 月达到 2140 家，比去年底增加 1379 家，增幅高达 181.21%，是各地争相加强应用场景创新、丰富低空经济生态的直观写照。（二）成都发展基础作为国内同时具备飞机整机、航空发动机研制能力的三大城市之一，成都被纳入国家首批通用航空产业综合示范区和全国低空空域协同管理改革试点，具备较为完整的航空装备研制和配套能力。航空制造产业综合竞争力位列全国前三，2023 年规上工业企业全年实现营业收入突破 1200 亿元，同比增长 15%。尤其是工业无人机领域，成都拥有中航无人机、纵横股份、腾盾科技等龙头9企业，产业年均增速超 20%，工业无人机产业链综合竞争力位于全国12、第一梯队。与此同时，电动垂直起降飞行器（eVTOL）融合航空、新能源、智能制造和人工智能等多个领域的先进技术，在经济性、可靠性、智能性和环保性等方面优势显著，被视为低空经济的最佳载体，也是目前最热门的赛道。成都沃飞长空作为国内首家“有人驾驶载人 eVTOL”适航审定企业，AE200 适航进程正在加速。从低空经济产业链细分环节来看，截至 2024 年 8 月，成都已集聚低空经济企业 224 家，全国占比 4.12%。其中，上游（设计研发与原材料）企业 27 家，全国占比 4.46%；中游（零部件制造与集成）企业 138 家，全国占比 3.90%；下游（应用与服务）企业 101 家，全国占比 4.13、72%。总体而言，成都上中下游产业链较为完善，具有较好的产业发展基础。10三、成都低空经济“链接力”指数表现（一）城市低空经济“链接力”指数指标体系低空经济的发展涉及企业参与、资本投入、技术创新及政策支持等多维度互动。为综合评价各地低空经济发展水平，每经智库、城市进化论联合火石创造产业数据中心构建评价指数模型，形成城市低空经济“链接力”指数指标体系（2024）。具体如图所示：城市低空经济“链接力”指数指标体系企业聚集度资本活跃度创新聚集度环境友好度企业数量上市企业“小巨人”企业融资热度3融资规模发明专利通航机场产业园区城市低空经济“链接力”指数包括企业聚集度、资本活跃度、创新聚集度和环境友好度14、四个一级指标，各项指标得分分别根据相关数据标准化处理结果汇总得出，最终指数得分=（企业聚集度+资本活跃度+创新聚集度+环境友好度）/4100%。企业聚集度，主要衡量区域内低空经济企业，包括上市企业、专精特新“小巨人”企业在全国的聚集度和影响力。资本活跃度，从融资热度和融资规模来衡量区域低空经济企业在投融资领域的竞争力。3融资热度：城市低空经济企业融资事件在全国低空经济融资事件中的占比。11创新聚集度，从发明专利角度考量区域低空经济产业创新要素的聚集能力。环境友好度，从通航机场数量、低空经济产业园区数量，考量区域发展低空经济的便利度、友好度。低空经济“链接力”指数着眼于不同城市在低空经济产业上链15、接资源的能力，指数越高则反映该区域在产业链上的聚集度越高、竞争力越强。（二）成都低空经济“链接力”位居全国前列借助城市低空经济“链接力”指数指标体系，城市低空经济“链接力”指数（成都）报告（2024）对全国城市低空经济产业链聚集度和发展水平进行评价。报告显示，深圳、北京作为头雁领跑，成都与上海、广州处于第二梯队，与其他城市拉开明显差距，正在加速竞逐“天空之城”。从综合指数来看，成都低空经济“链接力”指数为 45.51，居深圳、北京、上海、广州之后，排在全国第 5 位；细分指标方面，企业聚集度、创新聚集度、环境友好度均排名靠前，显示出不俗的综合实力。从区域分布来看，在低空经济“链接力”指数 3016、 城中，珠三角（深圳、广州、珠海）3 座，长三角（上海、南京、苏州、杭州、无锡、徐州、合肥、常州、芜湖、嘉兴、南通）11 座，环渤海（北京、天津、沈阳、济南、青岛、烟台、石家庄）7 座及成渝 2 座，合计占比超七成。122023 年 10 月，绿色航空制造业发展纲要（20232035 年），点名鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等优势地区设立“低空经济示范区”。深圳、13广州、珠海、上海、南京、苏州、无锡、北京、成都、重庆等各区域内核心城市，近年相继出台各类政策措施，抢滩低空经济新赛道，布局“低空之城”。目前，低空经济正值高速增长阶段，随着技术迭代、场景创新、空域开放、基础设施建设等不断提速，区17、域发展差异化态势也将愈发明显。值得一提的是，在低空经济产业链中，研发、制造环节门槛较高，成都等热点城市有望发挥先发优势，进一步强化产业聚集度，成为区域低空经济发展的重要引领。四、成都与主要城市低空经济产业对比分析（一）成都与主要城市上中下游产业链对比研究显示，在 2023 年低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近 55，间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近 40。14对于低空经济“链接力”指数排名前十位城市而言，产业链上中下游均具备较强竞争力。低空经济产业链上游主要是研发设计与原材料，是低空经济产业发展的基础性支撑，也是体现产业链竞争力的重18、要环节，包括研发设计、集成测试、芯片、金属材料和复合材料等相关领域。前十城市中，成都低空经济上游“链接力”指数为 36.80，排名第 5 位。低空经济产业链中游主要是零部件制造与集成，涉及多个核心环节，是产业链集聚程度的重要体现，包含飞行系统、任务荷载系统、地面系统及整机等相关领域。前十城市中，成都低空经济中游“链接力”指数为 39.09，排名第 5 位。低空经济产业链下游主要是应用与服务，侧重于应用环节，体现低空经产业在市场化领域的发展水平和竞争力，包括工业级应用、消费级应用与运营等相关领域。前十城市中，成都低空经济下游“链接力”指数为 49.21，排名第 5 位。整体而言，成都低空经济产业19、链较为完备，尤其是零部件制造与集成、应用与服务环节竞争力较强。其中，在工业无人机方面，成都拥有无人机整机研制、飞控系统、荷载系统、应用端软硬件、配套服务一体化产业链，聚集起上下游企业 110 多户，产品从 10 千克到吨位级全覆盖，形成城市治理、生产作业等应用场景，产业链综合竞争力位于全国第一梯队。（二）成都与主要城市龙头企业竞争力对比国内外城市发展经验表明，培育一个完善、高质量的产业链，离不开龙头企业的引领带动作用。这些企业不仅是地方经济发展的重要支柱，更是推动行业技15术进步、市场扩大的关键力量。在低空经济赛道，龙头企业的布局对提升产业链整体实力尤为重要。这里以上市企业和专精特新“小巨人”20、企业为参照，进一步分析成都低空经济龙头企业竞争力。从上市企业数量来看，成都有 10 家，在低空经济“链接力”指数前十城市中排名第四，仅次于北京（27 家）、广州（14 家）、深圳（11 家）；从专精特新“小巨人”企业数量来看，成都有 17 家，排名第三，居北京（26 家）、深圳（25 家）之后，在全国具备较强竞争力。分上中下游来看，成都低空经济上游企业数量 27 家，其中上市企业 3 家、专精特新“小巨人”企业 2 家，分别占十城总量 9.12%、8.33%、6.90%；中游16企业数量 138 家，其中上市企业 5 家、专精特新“小巨人”企业 11 家，分别占十城总量 8.88%、8.93%21、、11.46%；下游企业数量 101 家，其中上市企业 5 家、专精特新“小巨人”企业 5 家，分别占十城总量 11.57%、18.52%、13.16%。产业链上游，成都在集成测试环节有中无人机、思科瑞 2 家上市企业，金属材料领域有利君股份 1 家上市企业，研发设计、芯片、复合材料领域暂无上市企业；产业链中游，成都在飞行系统拥有成都纵横（飞机控制系统）、雷电微力（相控阵系统）、中无人机（动力系统）、盟升电子（导航系统、通信系统）4 家上17市企业；任务载荷系统有振芯科技（图像系统）1 家上市企业，图传系统、传感系统、其他任务载荷系统暂无上市企业；地面系统有成都纵横（起降系统）1 家上市企业，22、遥控监测、监控、数据处理系统暂无上市企业；整机领域有中无人机、成都纵横 2 家上市企业。产业链下游，低空保障领域有中无人机、思科瑞、立航科技、海特高新、川大智胜 5 家上市企业，综合服务领域有中无人机 1 家上市企业，工业级应用领域（农业植保、应急救援、城市治理与公共安全、航空物流、测绘实验）和消费级应用与运营（低空通行、航拍、其他消费级应用）领域暂无上市企业。整体而言，成都低空经济龙头企业主要集中在零部件制造与集成环节和低空经济应用与服务环节。尤其是中无人机、成都纵横等企业在产业链多个关键环节都有布局，对于成都低空经济产业集聚发展起到重要的带动作用。在低空经济产业上游的研发设计、芯片、复合材23、料等领域，中游的通信系统、传感系统、遥控检测、数据处理系统，以及下游的农业植保、航拍、城市治理、测绘实验等产业环节，成都还需加快引育龙头企业，进一步完善产业生态、壮大产业规模。（三）成都与主要城市产业发展支撑力对比创新聚集度对比：低空经济具有产业链长、科技含量高、创新要素集中等特点，低空经济发展离不开良好的科技要素和创新能力支撑。专利数量在一定程度上体现了区域产业创新能力。在低空经济“链接力”指数十城中，深圳领跑全国，成都与上海、北京、杭州、广州同处于第二梯队。尤18为值得注意的是，深圳丰富的创新资源和产业生态，使其在推动低空经济技术研发和产业链融合创新等方面形成明显优势，领先其他城市。就成都24、而言，目前已聚集 60 余所高等院校，电子科技大学、四川大学、中国民用航空飞行学院（天府校区）、西华大学等均设有航空技术优势学科，电子系每年毕业人数超 4 万人；拥有成都飞机设计研究所等“国字号”科研院所，建成“北斗+”产业园、四川省无人机创新中心等创新平台，在小型航空器设计制造、卫星导航与位置服务等具备领先优势，已形成较为成熟的航空航天产业研发体系。环境友好度对比：推动创新要素向低空产业流动，离不开良好的产业发展土壤。当前，各地争相出台政策措施，从低空开放、基础实施、产业集群等多个层面入手，着力打造适宜的低空经济发展环境。在环境友好度指标上，成都在低空经济“链接力”指数十城中排名第 4，仅次25、于北京、上海和深圳，具备明显优势。19目前，成都拥有金堂淮州机场等 5 个通用机场。自低空空域协同管理改革试点以来，成都有人机累计飞行超过 40 万架次、8 万小时，无人机累计飞行超 800万架次、60 万小时，飞行量均稳居全国前列，在低空空域运行管理和安全管理上积累了丰富经验。资本活跃度对比：发展低空经济离不开多样化、多渠道的资金支持。投融资热度的持续高涨，有利于推动相关市场扩张，加速低空经济商业化进程，为产业高质量发展蓄力。在资本活跃度指标中，深圳、北京与其他城市拉开明显差距，成都与广州、上海、武汉等同属第二梯队，表现同样可圈可点。20今年以来，多地组建产业基金，抢占低空发展赛道。截至目前26、，已有安徽、江西、重庆、广州、贵阳、武汉、苏州、北京等多个省市发起设立低空经济产业基金，规模从 10 亿元至 200 亿元不等。为助力低空经济“高飞”,成都首支国资管理的低空经济产业基金也于近日落地，基金目标总规模 30 亿元。借助产业基金的杠杆效应，成都有望撬动更多资金、资源和力量支持，为低空项目、产业发展赋能。五、成都低空经济未来发展趋势低空经济具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点，是拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级的新领域新赛道，有望产生巨大的经济效益和社会效益，被各地视作产业发展的新赛道、经济增长的新引擎。整体而言，低空经济当前还处在爆发前夜，处于推动技术突破、产品创新、场景27、应用的快车道上。成都聚焦建设西部低空经济中心，正加大在研发制造、低空空域、基础设施、场景创新、融合发展等方面的探索，从“空域端”“产业端”21“应用端”同向发力，全力推动低空经济起飞。（一）提升空域开放水平，加快探索空中交通管理经验低空空域开放是低空经济发展的前提。现阶段，全国低空经济发展普遍面临空域资源紧张、空域划设各地执行力度不一，以及低空飞行报批流程较为繁琐等一系列问题。目前，成都无人机适飞空域仅占全市面积 18.9%，亟待进一步提升空域开放水平。为进一步拓展无人机适飞空域，成都正争取民航部门支持，促进低空资源的高效利用，启动新一轮无人机适飞空域调整。同时，成都还将全力创建城市空中交通管28、理实验，在既有空域审批模式下，优化审批流程，提升审批效率。积极努力下，成都低空空域开放有望取得进一步突破，未来的天空必将更加繁忙。（二）精准补齐关键短板，抢抓发展窗口引领产业前沿先进制造是低空经济发展的动力之源。作为我国航空制造重地，成都兼具研发和制造飞机整机、发动机能力，工业级无人机等产品研制跻身全国乃至世界前列。下一步，成都要进一步加大整机项目内培外引力度，精准补齐关键零部件短板，鼓励生产制造企业加强技术创新，不断提升产业提升竞争力。而在目前最热门的 eVTOL 飞行器赛道，位于成都的沃飞长空兼具全自主知识产权 eVTOL 产品研制能力和国际头部 eVTOL 产品运营能力，是国内领先的低空29、出行企业。目前，eVTOL 技术路线、运营模式和运行规则等各领域仍处于探索阶段，成都应抢抓发展窗口期，聚焦飞行汽车上下游产业链延链补链，抢占飞行汽车领域规则制定话语权、发展主动权，引领产业前沿，进一步提升成都低22空经济产业虹吸力和显示度。（三）创新低空应用场景，引导企业加快形成商业闭环应用场景是激发低空产业的核心引擎。丰富的应用场景通过市场需求牵引，引导创新资源要素不断流向低空经济各领域；反过来，低空经济应用场景不断拓展，也将全面融入生产生活各领域，带动低空产业集聚成势。低空经济应用市场可初步分为四类，包括消费类、作业类、运输类及长航时长航程应用，覆盖航空运动、低空观光、私人飞行、农业植保、30、电力与交通等基础设施巡检、遥感测绘、应急消防、物流配送、应急搜救、森林消防、通信中继等领域。从全国来看，当前低空经济市场机制与商业模式尚不成熟，亟需实现低空要素市场化和应用规模化。在此背景下，成都要带动低空经济规模跃升，应充分发挥自身研发制造能力强和文旅资源丰富等优势，加快打造一批成熟、高频的应用场景，引导企业加快形成商业闭环，形成“成都造”“成都用”示范效应，促进低空经济从“空中飞”到“落地用”。我们相信，凭借深厚的产业基础、强劲的创新能力、良好的发展环境，成都有基础、也有能力在低空经济产业上率先起势，打造西部低空经济中心，为经济高质量发展注入强大新质生产力。23声明城市低空经济“链接力”指31、数（成都）报告（2024）所有文字、数据图片等著作权皆为每日经济新闻、城市进化论所有。未经每日经济新闻、城市进化论书面许可，任何组织和个人不得将本报告任何内容用于商业目的。非商业目的的转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：城市低空经济“链接力”指数（成都）报告（2024）”。本报告所使用的数据来自于火石创造等，各项目出处均已进行原著者标注。本报告所载资料的来源、观点及结论基于以上数据事实进行推演分析，报告中的信息或所表达观点不构成商业建议，内容仅供参考。读者基于此信息而做出的投资行为和结果，每日经济新闻、城市进化论不对因使用此报告的材料而引起的损失承担任何责任。“链接力”指数旨在结合城市/区域产业大数据，持续洞察研究产业链生态变化，一定程度上映射产业链的发展现状、趋势和未来。因为时间和数据收集所限，报告内容及“链接力”指数仍在不断完善，烦请各界不吝指正，如有意见或建议请联系城市进化论【搜索微信公众号：城市进化论（ID:urban_evolution）】。联系人：淡忠奎 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